Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он влюбляется в неё и берёт в жёны. Вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры Аннушки и её мачеха также получают возможность жить в царском дворце. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и строят коварные планы, чтобы получить ещё больше власти.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, они идут на обман: подменяют письмо, очерняя в глазах правителя Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается фальшивым. В итоге ни в чём не повинных царицу и младенца заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.